Одной лишь битвой с Мерунесом Дагоном кризис Обливиона, к сожалению, не был закончен. Оставшиеся в живых последователи культа Мифического рассвета сумели скрыться и сплотиться вновь, одержимые желанием возродить свою павшую секту. Переполненные желанием обрести власть, они затаились лишь на время, чтобы восполнить свои силы. Слухи расползались быстро: появление Акатоша посреди храмовой площади люди объясняли по-разному. Была среди прочих и версия о том, что сам Мартин Септим пожертвовал собственной жизнью во спасение своих подданных. Но слухи лгали. Тем не менее, Джофри вместе с Канцлером Окато и выжившим наследником Уриэля, решили подтвердить версию о гибели императора, во избежание покушения со стороны ассассинов Мифического рассвета. Опытнейшие разведчики Клинков приступили к поискам новой базы секты.
На просторах Сиродила все еще не было спокойствия: большая часть врат погибла вместе со своим хозяином, но в лесах и посреди полей все еще оставались лазейки, дававшие остаткам дремор возможность совершать набеги на ближайшие поселения. Наступило время смуты.
Орден магов, пострадавший в свою очередь в ожесточенной борьбе с некромантами готовил новую облаву на последователей Маннимарко. Несмотря на жертву архимага Трэвена, не было никакой уверенности в том, что Король червей действительно мертв. Принявший на себя обязанности главы ордена, Раминус Полус ищет новых талантов, дабы восполнить поредевшие ряды адептов магии.
Не лучше дела обстояли и у Темного Братства, столкнувшихся с предателем в своих кругах. Оставшись почти в одиночестве, Люсьен Лашанс собственноручно принялся налаживать жизнь в убежище Чейдинхолла.
Но лишь глупцы не понимали одной простой истины – чем дольше продлится затишье, тем страшнее будет грядущая буря…